Лиды и сделки (CRM)

Воронка лидов, канбан сделок, реестр контактов и передача в задачи — в одном контуре с аналитикой.

CRM-контур в MAG Master связывает входящие обращения с квалификацией, сделками, контактами и исполнением в задачах. Раздел доступен в левом меню Лиды и обращения (/leads) для профилей Sales, Marketing и при включённой возможности leadsAndInquiries.

Три раздела CRM

Внутри модуля три вкладки:

Вкладка	Маршрут	Назначение
Лиды	`/leads`	Воронка входящих обращений
Сделки	`/leads/deals`	Канбан коммерческих сделок (Deal)
Контакты	`/leads/contacts`	Реестр людей и организаций компании

Если для проекта настроен связанный Lead Inbox, на экране показывается баннер: лиды и сделки читаются из inbox-проекта, создание и правки тоже идут туда.

Воронка лидов

Канбан из четырёх колонок:

Новые — статусы new, open
На связи — triage, needs-info
Квалифицированы — confirmed
Сделка / Закрыт — closed или лид уже конвертирован в задачу/сделку

Карточки перетаскиваются между колонками (drag-and-drop). В карточке лида:

контакты (email, телефон, мессенджеры);
источник (форма сайта, API, внешний агент, звонок и др.);
UTM-метки для сквозной аналитики;
вложения: документы, записи звонков, транскрипты, история переписки;
массовые действия по выбранным лидам.

Создание лида — кнопка на воронке или приём через интеграции (форма, API, MCP).

Сделки и канбан

Раздел Сделки (/leads/deals) — отдельный канбан для коммерческих шагов. Колонки (стадии):

Стадия	Смысл
Новая	Сделка заведена, первичный контакт
Квалификация	Проверка потребности и ЛПР
Предложение	КП, коммерческое предложение
Переговоры	Согласование условий
Выиграна	Успешное закрытие
Проиграна / Отменена	Закрытие без выигрыша

Сделки перемещаются перетаскиванием между колонками. Доступны поиск, создание новой сделки, карточка с деталями (?openDeal=... в URL открывает модальное окно).

Типичный путь: лид → квалификация → конвертация в сделку → движение по канбану до WON/LOST.

Реестр контактов

Контакты (/leads/contacts) — долгоживущий справочник, не привязанный только к одному лиду.

Возможности:

поиск по имени, email, телефону;
фильтры: тип отношений, «температура», открытая сделка, доверенные контакты;
охват: только текущий проект или вся компания (переключатель);
создание и редактирование карточки контакта;
импорт из CSV;
экспорт в CSV;
синхронизация из лидов (backfill) — предпросмотр и массовое создание контактов из существующих лидов.

Поля контакта включают температуру (горячий / тёплый / холодный / спящий) и тип отношений (лид, потенциальный клиент, активный клиент, партнёр, подрядчик, «не беспокоить» и др.). Контакты связаны со сделками и используются в External Registry.

Передача в работу

Из лида или сделки можно:

конвертировать лид в задачу — появится в бэклоге проекта;
конвертировать лид в сделку — карточка попадёт на канбан сделок;
экспортировать обогащённый лид во внешнюю CRM (AmoCRM, Битрикс24) — если настроено.

Дальнейшее исполнение — в задачах, календаре и аналитике (воронка лидов, CRM-сводки).

См. также

Лиды, секреты и интеграции — приём с сайта и API-ключи
Аналитика — лиды и CRM на дашбордах
External Registry — внешние объекты и CRM-контакты
REST API — программный доступ к лидам